Планы+
Приложение Планы+ позволяет планировать основные метрики производительности и визуально отражать их на графике. Удобный виджет на базе штатного плана продаж в Битрикс24 помогает сотруднику самому следить за своей эффективностью. Руководитель получает возможность отслеживать результативность по каждому специалисту и отделу в целом в режиме реального времени.
Планирование и просмотр отчетов по месяцам доступно:
- по оплаченным счетам (сумме и количеству),
- по выигранным сделкам (сумме и количеству) с учетом направлений,
- по проведенным встречам (количеству),
- по исходящим звонкам (количеству),
- по сконвертированным лидам (количеству),
- по задачам (затраченному времени и количеству завершенных).
Различные сценарии могут быть применимы к любым подразделениям компании - как коммерческим, так и техническим/производственным.
1. Визуальные полоски планов отображают процент выполнения ежемесячных планов по каждому сотруднику, кому был этот план задан. По отделу идет суммирование. Дополнительная шкала отсчета даты с цветовой градацией показывает соответствие текущего дня и выполненному на этот день плана.
2. Детальная расшифровка по тем составляющим, которые сформировали представленные в отчете данные. Кроме того, вы можете выгрузить необходимую информацию списком в формат xlsx для дальнейшей аналитики/работы.
3. Прогноз по счетам: вы выбираете нужные стадии в настройках и получаете визуальную полоску прогнозируемых продаж с данными по каждому сотруднику, а при нажатии на цифру плана - детализацию по ожидаемым оплатам.
4. Автоматический расчет премий позволяет усилить мотивацию сотрудника и понять размер компенсации за достигнутый результат. В настройках задаете параметры процентов по соответствующему полю - и ваши менеджеры в режиме реального времени видят свою ежемесячную премию.
5. Простой фильтр для выбора, чтобы можно было вернуться к анализу прошлого периода и откорректировать будущий. Если план на текущий месяц не был выставлен, то автоматически будет использоваться последний заполненный план.
Права на приложение определяются структурой - руководитель может задавать и видеть планы всего своего подразделения, сотрудник - видеть только свои планы (по отдельному разрешению - планы своего отдела/подразделения). А администратор - видеть всех и определять, какие вообще планы доступны к отображению в приложении, чтобы не загромождать интерфейс пользователя.
В настройках так же можно задать длительность исходящего звонка, который будет считаться результативным и попадет в отчет.
Идеи, которые мы рассматриваем для развития приложения:
импорт планов из табличного файла для оперативного занесения большого объема данных;
выставление планов на квартал и год;
уведомления для руководителя при критичных отклонениях от планов.
Мы ждем ваших идей для расширения функциональности приложения в специальном разделе нашего сайта.
Версия 5
Мы продолжаем дорабатывать наше приложение.
В этой версии добавлен следующий функционал:
1) Учет валют (базовая валюта портала, конвертация сумм по курсу валют);
2) Настройка градаций премирования.
Не забывайте писать нам свои предложения по улучшению наших приложений в соответствующем разделе на сайте.
Версия 4
В новой версии добавлены самые популярные запросы и реализовали следующее:
1. Возможность детализации выполненного плана, как по каждому сотруднику, так и по всему отделу/компании в целом. Нажав на интересующую цифру в отчете, вы увидите список оплаченных счетов, закрытых сделок, выполненных задач и другие данные, которые сформировали представленный результат.
2. Выгрузка списка с данными отчета в формат xlsx для удобной аналитики с автоматической генерацией названия файла (Тип_Исполнитель_Месяц).
3. Прогноз по счетам/сделкам: вы выбираете нужные стадии в настройках и получаете визуальную полоску прогнозируемых продаж с данными по каждому сотруднику, а при нажатии на цифру плана - детализацию по ожидаемым оплатам.
4. Автоматический расчет премий. В настройках задаете параметры процентов по соответствующему полю, и ваши менеджеры в режиме реального времени видят свою ежемесячную премию.
Благодарим за использование нашего приложения! Мы принимаем ваши идеи по улучшению и доработке функционала и признательны за обратную связь.
Версия 3
Добавлены планы на направления сделок, лиды и встречи
Добавлена цветовая градация планов (зеленная полоса - опережение планов на 10%, красная - отставание планов на 10%, остальное желтая)
Добавлена возможность выставлять минимальную длительность звонка, попадающего в планы
Добавлена возможность смотреть планы своего подразделения рядовому сотруднику
Версия 2
Добавлена возможность устанавливать планы по месяцам.
В случае, если на выбранный месяц нет планов, берется план за прошлый период.
Версия 1
Каждому руководителю не хватает четкого понимания, чем заняты и насколько эффективны его сотрудники. Корпоративный портал Битрикс24 дает множество инструментов контроля и отчетности, но компетентный руководитель всегда планирует деятельность своего подразделения. Приложение План-Факт дает возможность планировать основные метрики производительности и визуально отражать их на графике. Удобный виджет (на базе штатного плана продаж) позволяет сотруднику самому следить за своей эффективностью.
Реализованы планы:
- по сделкам
- по счетам
- по звонкам
- по затраченному времени
- по закрытым задачам
Различные сценарии могут быть применимы к любым подразделениям компании - как коммерческим, так и техническим\производственным
Это первая версия, планируются доработки:
- планирование лидов по источникам
- разрез по направлениям сделок
- таблица планов на каждый месяц
- суммирование для квартального\годового планирования
- планирование по полям сделок (например, по сумме проданных квадратных метров квартир)
- линия отсчета даты месяца
и многое другое
Мы ждем ваших идей для расширения функциональности приложения
