Автоматическое распределение сделок по менеджерам

Все приложения
Все приложения
Автоматическое распределение сделок по менеджерам
NeuroCRM
Установить
Скриншоты
В базовом функционале Битрикс 24 сделки попадающие с почты, подключенных сайта, соц.сетей, мессенджеров  попадают на администратора. Для передачи менеджеру, администратор должен  зайти в сделку и вручную сменить ответственного.
Как показывает практика, даже при оперативном распределении сделок  по менеджерам, нет гарантии, что они быстро берут их в работу.
Одна из самых Важных задач в компании - незамедлительно реагировать на новые обращения клиентов.

Виджет NeuroPass 1.0 автоматически распределяет новые сделки по менеджерам выбранного отдела циклично в порядке очереди.  Сделки распределяются как после создания на выбранном этапе в выбранной воронке, так и при переходе сделки, созданной на другом этапе,  на выбранный в настройках этап.

Благодаря этому виджету:
- Сделки по менеджерам будут распределяться автоматически. Работа не встанет в случае отсутствия администратора.
- Экономия ценного рабочего времени администратора.
- Исключается человеческий фактор, когда кому то из менеджеров достаются более ценные сделки или большее их количество.

Версия 1
Виджет NeuroPass 1.0 автоматически распределяет новые сделки по менеджерам определенного отдела циклично в порядке очереди. Сделки распределяются как после создания на выбранном этапе в выбранной воронке, так и при переходе сделки, созданной на другом этапе,  на выбранный в настройках этап.

Благодаря этому виджету:
- Сделки по менеджерам будут распределяться автоматически. Работа не встанет в случае отсутствия администратора.
- Экономия ценного рабочего времени администратора.
- Исключается человеческий фактор, когда кому то из менеджеров достаются более ценные сделки или большее их количество.

По вопросам технического обслуживания и улучшения разработки обращаться по почте support@neurocrm.ru

1.       Щелчком на пункте главного меню «Разработчикам» перейти в раздел «Другое»

2.       В разделе другое выбрать раздел «Исходящий вебхук»

3.       В разделе «Исходящий вебхук» в поле «URL вашего обработчика» ввести URL https://neurodoc-neurocrm.clients.neurocrm.ru/bt24/neuropass/bitrix24/webhook/

4.       В поле «События» выбрать для исходящего вебхука событие «Создание сделки» и «Обновление сделки»

5.       Из поля «Токен приложения» скопировать и запомнить информацию. Она будет необходима в дальнейшем.

6.       Выйти из раздела «Исходящий вебхук» и зайти в раздел «Входящий вебхук»

7.       В поле «Настройка прав» этого раздела выбрать CRM

8.       Скопировать и запомнить содержимое поля «Вебхук для вызова rest api»

9.       Перейти в настройки виджета, щелкнув на пункте NeuroPass главного меню.

10.   В появившемся окне в соответствующие поля внести информацию о токене приложения и входящем вебхуке, скопированные и запомненные заранее.

11.   Ниже необходимо выбрать воронку и этап, из которых сделки будут распределяться на менеджеров.

12.   Далее следует выбрать отдел, на сотрудников которого будут распределяться сделки.

13.   В появившемся списке справа можно дополнительно отобрать сотрудников для распределения. Если распределение должно выполняться на всех сотрудников, следует щелкнуть на чекбоксе «Все менеджеры».

14.   Сохранить данные щелчком на кнопке «Сохранить данные».