Дашборд по менеджерам отдела продаж |Аналитика отдела продаж | Статистика для РОПа

Все приложения
Все приложения
Дашборд по менеджерам отдела продаж |Аналитика отдела продаж | Статистика для РОПа
NeuroCRM
Установить
Скриншоты

Виджет анлитики менеджеров отдела продаж выполняет сбор и отображение информации по следующим показателям:

1.       Кол-во новых сделок (факт)

2.       Кол-во новых сделок (план)

3.       Кол-во закрытых сделок (факт)

4.       Кол-во закрытых сделок (план)

5.       Кол-во успешных сделок (факт)

6.       Кол-во успешных сделок (план)

7.       Кол-во проваленных сделок

8.       Кол-во сделок на этапе анализ причин провала

9.       Конверсия успешных сделок (%)

10.   Конверсия проваленных сделок (%)

11.   Сумма поступлений (факт)

12.   Сумма поступлений (план)

13.   Поступления факт/план (%)

14.   Количество выставленных счетов

15.   Общая сумма выставленных счетов

Данные выводятся в таблице в виде визуального представления за выбранные месяц и год.

В момент создания сделки, обновления сделки или создания счета информация об этих сущностях заносится в базу виджета, откуда она впоследствии отображается с группировкой по менеджерам отдела продаж.

Виджет позволяет задавать план по каждому менеджеру по следующим показателям:

1.       Кол-во новых сделок

2.       Кол-во закрытых сделок

3.       Кол-во успешных сделок

4.       Сумма поступлений

Плановые показатели сравниваются виджетом с фактическими, на основании чего высчитываются показатели эффективности работы по каждому менеджеру.

Данные, отображаемые в таблице виджета, группируются только по сотрудникам, входящим в штат отдела продаж. Поэтому перед установкой виджета необходимо убедиться, что все сотрудники компании, по которым необходимо отображать информацию, относятся к отделу продаж.

Информация по указанным выше показателям начинает отображаться по мере ее накопления в базе виджета. Накопление информации начинается сразу же после настройки исходящего веб хука (см. описание установки виджета).

Версия 1
Дашборд по менеджерам отдела продаж выполняет сбор и отображение информации по ряду показателей. Данные выводятся в таблице в виде визульного представления за выбранные месяц и год.

По вопросам технического обслуживания и улучшения разработки обращаться по почте support@neurocrm.ru

1.       Щелчком на пункте главного меню «Разработчикам» перейти в раздел «Другое»

2.       В разделе другое выбрать раздел «Исходящий вебхук»

3.       В разделе «Исходящий вебхук» в поле «URL вашего обработчика» ввести URL https://neurodoc-neurocrm.clients.neurocrm.ru/anlhooks_bt/mainHook

4.       В поле «События» выбрать для исходящего вебхука события  «Создание сделки», «Обновление сделки», «Создание счета»

5.       Из поля «Токен приложения» скопировать и запомнить информацию. Она будет необходима в дальнейшем.

6.       Выйти из раздела «Исходящий вебхук» и зайти в раздел «Входящий вебхук»

7.       В поле «Настройка прав» этого раздела выбрать CRM, Пользователи и Структура компании

8.       Скопировать и запомнить содержимое поля «Вебхук для вызова rest api»

9.       Перейти к  виджету, щелкнув на пункте NeuroAnalytics главного меню.

10.   В появившемся щелчком мыши на элементе управления  «Настройки» открыть окно настроек виджета.

11.   В появившееся окне в соответствующие поля внести информацию о токене приложения и входящем вебхуке, скопированные и запомненные заранее и сохранить их.

12.   После сохранения настроек щелкнуть на кнопке "Синхронизация списка менеджеров". Виджет настроиться на текущий состав менеджеров отдела продаж и отобразит их в таблице