Привязка лида к Контакту/Компании

Все приложения
Все приложения
Привязка лида к Контакту/Компании
Ключевые ресурсы
Установить
Скриншоты
Активити добавляет email/телефон и комментарии из лида в компанию и/или контакт

При обработки лидов через задания Бизнес-процессов нет штатных действия для связи нового лида с существующей компанией/контактом (только создать новый контакт).

Наиболее частый сценарий, ради которого мы разработали это активити:

Работа с сущностями оцифрована и ведётся только через конкретные задания БП.

Ситуация - существующий в базе контрагент звонит с нового телефона или присылает письмо с нового email. Штатного действия в дизайнере БП для привязки этого лида к существующим сущностям нет. Нужно гнать пользователя в карточку лида, давать ему права на изменение лида, учить работать с карточкой.


С помощью нашего активити мы запрашиваем у пользователя компанию и/или контакт в задании БП и передаём эти данные в активити, которое переносит контактные данные и комментарии из лида в сущность и закрывает его в успех.

В активити есть выбор: закрывать лид в успех или нет

Обратите внимание! Параметры активити "ID контакта" и "ID компании" принимают целочисленные значения. При вставке переменной типа "Привязка к элементам CRM" используйте модификатор "> ID" (пример "{=Variable:kontakt > ID}")

Активити для дизайнера бизнес-процессов Битрикс24 (работает только на лицензиях с дизайнером бизнес-процессов: Команда, Компания, Профессиональный, Коробочные лицензии)

Версия 2
Добавлена возможность не закрывать лид в успех после привязки компании/контакта

Версия 1
Добавляет телефон/email к контакту/компании и завершает лид в успех

По вопросам технической поддержки обращайтесь:
- в чат Битрикс24.Network
- whatsapp
- info@stobitrix.ru
Нажмите установить. Примите лицензионное соглашение.
В открывшемся окне нажмите "Установить" для добавления активити в дизайнер БП.
Приложение доступно сразу после установки в дизайнере бизнес-процессов в блоке "Действия приложений".