Расширенная интеграция с Zoom – Bitconf
Используй Zoom прямо в Битрикс24: назначай встречи, рассылай приглашения на встречи и вебинары, отслеживай участие, строй автоматическую обработку лидов и продажи, экономь на хранении записей, сократи расходы на Zoom.
– Приглашай клиентов на вебинары автоматически.
– Создавай и назначай Zoom-конференции прямо из Календаря или CRM Битрикс24.
– Назначай клиентам созвон прямо из Календаря, Лида, Сделки, Контакта или Компании.
– Автоматически создавай Лиды в Б24 из всех, кто зарегистрировался на Zoom-встречу.
– Подключай сразу несколько коллег-пользователей Zoom и выбирай, кто из них будет созваниваться с клиентом.
– Знай, участвовал ли клиент в конференции или вебинаре, когда присоединился, когда отключился.
– Делай общие или индивидуальные приглашения – отслеживай, кто участвовал, контролируй доступ к платным конференциям и вебинарам.
– Приглашай клиентов на Zoom-вебинар или встречу автоматически (роботом).
– Строй автоматические воронки продаж.
– Получай ссылку на запись конференции из облака Zoom.
– Автоматически сохраняй записи конференций из облака Zoom на Яндекс.Диск или Google Диск. Это в 30 раз дешевле.
Хочешь увидеть список возможностей этого приложения по сравнению с другими интеграциями Zoom и Битрикс24?
Читай здесь: https://bitconf.online
Как назначить Zoom-конференцию с клиентом?
Вариант 1 – с помощью роботов в CRM
– Создай робота, который создает Zoom встречу на нужной тебе стадии Лида или Сделки.
– Создай робота, который отправляет ссылку на встречу клиенту.
Вариант 2 – вручную из CRM
– Открой Лид (Сделку, Контакт или Компанию) в CRM. Кликни выпадающее меню блока действий в ленте событий и выбери "Bitconf";
– В открывшемся окне создай конференцию или выбери одну из уже существующих;
– Ссылка-приглашение на выбранное мероприятие сохранится в специальном поле и отобразится в ленте событий Лида. Копируй ссылку и отправляй ее клиенту удобным тебе способом. Иногда Битрикс24 не успевает отобразить ее в ленте событий мгновенно. Просто обнови страницу, ссылка появится.
Вариант 3 – вручную из Календаря
– В настройках приложения установи галочку для опции "Автоматически создавать встречу в Zoom для каждого события, создаваемого в календаре Битрикс24, и добавлять в него Zoom-ссылку"
– Открой Календарь и создай Событие, сохрани его.
– Подожди пару секунд и открой Событие снова.
– Внутри события открой Описание – там появится ссылка-приглашение в Zoom. Отправь ее клиенту.
Как отследить, участвовал ли клиент в конференции или вебинаре?
Эта функция работает, только если твой Zoom-аккаунт находится на платном тарифе. Когда клиент входит или уходит из Zoom-сессии, Bitconf добавляет в ленту событий соответствующие записи. Так что ты точно узнаешь, участвовал ли клиент, когда и сколько времени он там провел. Делай выводы и принимай дальнейшие решения по работе с клиентом на основе этой информации.
Обрати внимание: Если ты разослал одну ссылку сразу нескольким клиентам, то в ленте времени ты увидишь имена всех, кто по ней вошел.
Как построить автоматическую воронку?
Используй роботов или бизнес-процессы (предварительно убедись, что это разрешено в твоем текущем тарифном плане Битрикс24).
Самый простой способ:
1. Создай робота, который создает Zoom встречу на нужной тебе стадии Лида или Сделки, или формирует ссылку на вебинар. Ссылка-приглашение сохраняется автоматически в поле "Zoom (Bitconf)"
2. Создай робота, который отправляет эту ссылку клиенту.
Как автоматически создавать Лиды из всех, кто зарегистрировался на Zoom-встречу?
1. Создай Zoom-встречу. В настройках встречи укажи, что для входа требуется регистрация.
2. В настройках Bitconf отметь галочкой опцию "Автоматически создавать Лиды из всех регистрирующихся"
3. Создай любой (можно не настоящий) Лид. В нем вызови Bitconf и выбери приглашение на созданную в п.1 встречу. (Здесь можно выбрать и уникальное приглашение, но оно сработает корректно, только если в анкете регистрации на встречу нет обязательных вопросов, поэтому мы рекомендуем использовать простое приглашение).
Готово! Теперь все, кто будет участвовать в этой встрече, будут заполнять регистрационную форму, а их данные по окончании встречи Bitconf скачает из Zoom и положит в Лид в формате CSV и JSON, а также создаст в Б24 отдельный новый Лид для каждого участника и положит в него данные, которые этот участник заполнил при регистрации.
Что делать, если у тебя много коллег и в Б24, и в Zoom, и у каждого несколько конференций/вебинаров?
В настройках приложения произведи сопоставление, какой пользователь Zoom соответствует пользователю в Битрикс24. После этого ориентироваться в расписаниях станет очень легко.
https://bitconf.online
Версия 18
Во все сущности CRM (Лид, Сделка, Контакт, Компания) добавлены два новых поля:
- когда приглашенный пользователь присоединился к конференции (UF_CRM_BITCONF_PARTICIPANT_JOINED_AT);
- когда приглашенный пользователь вышел из конференции (UF_CRM_BITCONF_PARTICIPANT_LEFT_AT).
Если пользователь входил/выходил несколько раз, то в поля будет записано время первого входа и время последнего выхода. Если по ссылке пришло/вышло несколько пользователей, то в поля будет записано время первого входа первого пользователя и время выхода последнего пользователя.
Данные из Zoom приходят в CRM спустя несколько (1-5) минут после того, как закончена конференция.
Версия 17
- Добавлен новый робот для приглашения на уже существующую конференцию (ранее он работал только для вебинаров). Работает во всех сущностях CRM (Лид/Сделка/Контакт/Компания). Для работы робота Zoom-аккаунт, создавший конференцию, должен быть платным.
- Добавлена отметка об участии приглашенного в конференции (вебинары пока не поддерживаются) работает во всех сущностях CRM (Лид/Сделка/Контакт/Компания). Отметка записывается в отдельное поле в виде значения "true" или "false".
- Добавлены новые поля, в которые записываются дата и время (с указанием часового пояса) запланированного начала и конца конференции Zoom (вебинары пока не поддерживаются). Опираясь на эту информацию, можно, например, слать клиенту напоминания перед началом или материалы по итогам встречи.
Версия 16
Если вы копируете записи конференций/вебинаров из облака Zoom на Яндекс.Диск или Google Диск, то теперь ссылки на записи сохраняются в отдельных полях в сущности CRM. Теперь можно автоматизировать их обработку. Например, рассылать записи вебинаров клиентам.
Версия 15
Теперь Bitconf автоматически создает Лиды из тех, кто регистрируется на ваши встречи в Zoom. (Регистрации на вебинары пока не поддерживаются). Для этого включите соответствующую опцию в настройках приложения. Лиды создаются в Б24 только после окончания встречи. В названии Лида указывается название встречи, чтобы вы не запутались, с какой встречи пришел Лид. Ответственным за Лид назначается тот, кому сопоставлен в настройках Zoom-пользователь, создавший встречу. Данные, которые указал участник при регистрации, кладутся в Лид в виде комментария.
Хотите что-нибудь добавить или изменить в этой функции – напишите письмо на support@bitconf.online
Инструкцию, как правильно настроить автоматическую генерацию Лидов, ищите здесь – https://bitconf.online/knowledge-base-ru/
Версия 14
Теперь Bitconf умеет скачивать данные зарегистрировавшихся на встречу и сохранять их в CRM в формате CSV-файла. Таким образом, вы получаете данные в двух форматах – JSON и CSV. Напоминаем, данные выгружаются из Zoom в Битрикс24 только после завершения встречи. Функция работает только для встреч – для вебинаров она пока не реализована.
Версия 13
- В настройках Zoom-встречи (если у вас платный тариф в Zoom) вы можете требовать от участников заполнять форму. Многие таким образом собирают лиды, а потом вручную переносят их в Б24. Теперь Bitconf умеет выгружать все данные заполнения этих форм в CRM автоматически. Сейчас эта функция работает только во встречах, вебинары пока не поддерживаются. Эти данные помещаются в текстовое поле [UF_CRM_BITCONF_PARTICIPANT_REGISTRATION_FORM] в формате JSON, чтобы вам было удобно парсить их. Если такой способ вам неудобен, напишите нам, мы постараемся реализовать ваш вариант.
Обратите внимание, данные выгружаются из Zoom в Битрикс24 только после завершения встречи. - Платный функционал приложения теперь можно оплачивать промокодами. Это на 40% дешевле. Промокоды может купить только компания-интегратор Битрикс24. Чтобы купить промокоды, напишите письмо на support@bitconf.online.
Версия 12
Теперь приложение поддерживает не только конференции Zoom, но и вебинары (веб-семинары). На текущий момент это единственное в мире приложение Битрикс24, которое поддерживает работу с вебинарами Zoom.
- Пригласить клиента на вебинар можно как вручную, просто выбрав нужный вебинар из списка, так и автоматически роботом.
- Робот обращается к API вебинаров Zoom, забирает оттуда ссылку-приглашение на нужный вебинар, сохраняет ее в CRM Б24 в поле [Zoom (BITCONF)]. Эту ссылку вы можете отправлять клиенту другим роботом в емайле, смс, через месенджер или обрабатывать бизнес-процессом.
Версия 11
– Раньше Zoom-встречи автоматически создавались на каждое Событие в Календаре Битрикс24, даже на такое, которое ни в каком Zoom не нуждалось. Теперь вы можете задать условие так, что Zoom-встреча и ссылка на нее будут создаваться, только когда в названии События будет содержаться ключевое слово или код.
– Добавлена возможности выйти (разлогиниться) из подключенного в приложении Zoom-аккаунта.
Версия 10
– Теперь Bitconf поддерживает работу роботов в CRM. Вы можете, например, автоматически создавать Zoom-встречу и высылать приглашение клиенту. Поддерживаются обычные и индивидуальные ссылки-приглашения.
– Ссылка на запись конференции в облаке Zoom теперь сохраняется не только в ленте событий сущности CRM, но и в отдельном поле (UF_CRM_BITCONF_ZOOM_RECORDINGS).
– Теперь приложение работает, даже если в вашем Битрикс24 отключен функционал CRM.
Версия 9
– Если ваш тарифный план Zoom позволяет делать записи конференций в облако Zoom, то теперь вы можете автоматически копировать их на Google Диск.
– Результаты опросов в Zoom'е теперь автоматически добавляются в Битрикс24. Обычно Zoom отдает их в течение часа после окончания конференции.
Версия 8
— Теперь вы можете отправлять клиентам индивидуальные ссылки-приглашения. Эта функция сделана специально для тех, кому важно, чтобы по ссылке в конференцию заходил четко идентифицируемый человек. Особенно актуально для тех, кто ведет платные вебинары, мастер-классы, лекции, дает уроки, консультации и просто делает через Zoom платные трансляции. Когда клиент оплатит участие, просто вышлите ему индивидуальное приглашение. В Битрикс24 будет зафиксировано, когда он вошел и покинул конференцию. Это очень удобно для отчетности и контроля – клиент не сможет сказать, что он не присутствовал. Ну, а если по индивидуальной ссылке вместо одного человека попытается войти несколько, вы будете знать, какой клиент ведет себя нечестно.
Версия 7
– Если ваш тарифный план Zoom позволяет делать записи конференций в облако Zoom, то теперь вы можете автоматически копировать их на Яндекс.Диск. Это в 30 раз дешевле. Позже появится возможность сохранять записи на Google Диск и Dropbox.
– Результаты опросов в Zoom'е теперь автоматически добавляются в Битрикс24. Обычно Zoom отдает их в течение часа после окончания конференции.
Версия 6
– Создавайте Zoom-встречи из календаря Битрикс24. В настройках приложения можно указать, чтобы Zoom-встреча создавалась автоматически на все события, создаваемые в календаре. Ссылка-приглашение добавляется в описание события автоматически.
Версия 5
– Добавлена поддержка записей Zoom-конференций (записи в облако доступны только на платных тарифах Zoom). Если конференция записывалась, как только запись становится доступна, ссылка на нее появляется в Битрикс24 в соответствующей сущности CRM. Удобно вести учет договоренностей с клиентами, контролировать работу менеджеров и т.п. Права на доступ к записям определяется Zoom'ом.
Версия 4
– Создайте Zoom-конференцию и/или выберите существующую – в карточке CRM автоматически создастся Дело (Встреча) и добавится в Календарь ответственного сотрудника. Включить эту функцию можно в Настройках приложения. По окончании конференции Дело будет помечено как выполненное автоматически.
– Встроили техническую поддержку прямо в приложение. Ищите зеленую кнопку в правом верхнем углу. Пишите, если хотите что-то добавить, улучшить, исправить.
Версия 3
– Теперь приложение работает во всех сущностях CRM – Zoom встроен в Лиды, Сделки, Контакты и Компании.
– Запускать приложение можно как в любой из карточек CRM, так и из их списка.
Версия 2
– Улучшена синхронизация с Zoom
– Улучшено отображение списка сотрудников при синхронизации
Версия 1
Расширенная интеграция с Zoom – Bitconf – приложение, которое позволяет создавать Zoom-встречи и отправлять приглашение клиенту автоматически (роботами).
Если что-то не работает или работает не так, если у вас есть вопросы, идеи, пожелания, предложения по доработке, напиши нам письмо по адресу support@bitconf.online. Обычно мы отвечаем в течение часа в рабочее время.
Для проведения интеграции необходимо:
- иметь аккаунты в обоих сервисах;
- быть залогиненным в них с максимальными правами администратора. (Эти права нужны только для установки приложения и настройки интеграции. Для последующего использования права администратора не требуются).
Установка приложения
Войдите в ваш аккаунт Битрикс24 с правами Администратора.
Внутри вашего Б24 кликните "Приложения" в меню слева, чтобы перейти в каталог приложений. Далее в строке поиска введите 'Bitconf' и найдите приложение.
Кликните "Посмотреть", а потом "Установить".
Настройка и использование приложения
После установки приложения необходимо дать приложению разрешение связаться с вашим аккаунтом в Zoom. Кликните кнопку "Подключить Zoom". Вас попросит разрешить приложению доступ, дайте его. Приложению понадобится несколько секунд, чтобы подключиться и скачать данные из Zoom.
После установки приложение позволяет осуществлять базовые функции (создание Zoom конференций и получение ссылок-приглашений на них) прямо в интерфейсе Битрикс24, без необходимости входить в ваш аккаунт Zoom.
Некоторые пользователи строят в Б24 автоматические воронки продаж или настраивают бизнес-процессы, у них много пользователей в Б24 и в Zoom – может возникнуть необходимость указывать отдельного конкретного пользователя Б24. Поэтому приложение позволяет сопоставить, какой пользователь Б24 соответствует пользователю в Zoom. Для сопоставления найдите Bitconf в списке установленных приложений и запустите его. У вас откроется страница "Синхронизация сотрудников". Укажите, кто кому соответствует в обоих сервисах и нажмите кнопку "Сохранить".
Bitconf работает в Календаре и во всех карточках CRM – Лиды, Сделки, Контакты, Компании – как внутри карточки, так и при просмотре их списка. Если вы хотите назначить Zoom-конференцию клиенту из Лида или прислать ему ссылку на уже существующую конференцию, кликните ссылку Bitconf в меню комментария в Лиде. В окне приложения вам будет предложено либо создать Zoom-конференцию с нуля, либо выбрать любую из уже существующих. Если вы произвели сопоставление сотрудников, как описано в предыдущем пункте, вам будет легко ориентироваться, к кому произвести запись. Выберите нужную конференцию и кликните кнопку Выбрать. Приложение сгенерирует ссылку на данное мероприятие и вставит ее в виде комментария в ленту событий в карточке. Теперь вы можете скопировать ее и отправить клиенту (если у вас в Б24 подключены соответствующие сервисы, можно отправить по электронной почте, в SMS, в WhatsApp, Instagram, Viber, Telegram и т.п.).
Сгенерированная ссылка также сохраняется в специальное поле "Bitconf", так что если вам нужно передать эту ссылку роботу или использовать в бизнес-процессе, обращайтесь к этому полю. Содержимое этого поля обновится автоматически, если вы выберете другую Zoom-конференцию или создадите новую.
Если вы хотите назначать Zoom-конференции из Календаря, зайдите в настройки приложения Bitconf (или попросите сделать это администратора вашего портала) и отметьте галочкой опцию "Автоматически создавать встречу в Zoom для каждого события, создаваемого в календаре Битрикс24, и добавлять в него Zoom-ссылку". Создайте Событие в Календаре и сохраните его. Подождите пару секунд и отредактируйте Событие снова, ссылка на мероприятие находится в Описании. Оттуда ее можно скопировать и отправить клиенту.
Bitconf умеет автоматически сохранять все записи встреч из облака Zoom на Яндекс.Диск и Google Диск. Это в 30 раз дешевле, чем хранить записи в облаке Zoom. Чтобы активировать данную функцию, зайдите в раздел "Хранение записей" в настройках приложения и подключите один или несколько поддерживаемых облачных дисков. Пожалуйста, имейте ввиду, что Bitconf сохраняет записи только тех конференций, которые были созданы или на которые были высланы приглашения через сам Bitconf.
