CRM для дилеров: Копирование сделок

Приложение устанавливается на основной портал. Далее в приложении регистрируются дочерние порталы (любой портал Битрикс24), в которые будут копироваться сделки.

Приложение позволяет через основной портал создать копию сделки в дочернем портале. За основным порталом можно закреплять несколько дочерних.

Ссылка на регистрацию Битрикс24 с предустановленным модулем

После установки список дилеров пуст, добавление осуществляется с помощью заполнения формы и нажатия кнопки Добавить дилера.

Чтобы создать вебхук, перейдите на страницу Приложения → Вебхуки.

1. Нажмите на кнопку "Добавить вебхук" в правом верхнем углу и выберите "Входящий вебхук".

2. В открывшейся форме заполните поля:

   1. "Название" и "Описание" - произвольные данные.

   2. "Права доступа" - отметьте поле CRM.

После сохранения появится код для авторизации вебхука:

1. В поле наименование дилера напишите название дилера.

2. Скопируйте в поле URL для запроса Ваш URL до /profile (как на скриншоте).

Webhook у дилера должен быть входящим и иметь права для работы с CRM.
Название - это наименование дилера (вебхуки работают ТОЛЬКО по протоколу https)

Если данные прошли валидацию - они сразу отображаются на странице. Также рядом с каждым дилером появляются кнопки “Проверить” и “Удалить”, которые проверяют соответственно валидность вебхука или удаляют дилера.

При нажатии на кнопку Проверить, проверяется валидность вебхука и результат проверки появляется на самой кнопке.

Отображение информации в случае, если webhook  прошел или не прошел валидацию (например, дилер его удалил или изменил права):

При нажатии на кнопку информация о дилере удаляется.

В карточке сделки переход на страницу осуществляется нажатием на кнопку “Дилерам”

Слева - список дилеров, справа - история сделки.

Для копирования сделки необходимо в левом списке выбрать дилера, которому копируется сделка, нажать на кнопку Передать сделку выбранному дилеру.

При успешном копировании сделки, кнопка "Передать выбранному дилеру” блокируется, в истории появляется запись и активируется кнопка “Получить стадию сделки у дилера”

При нажатии на кнопку Получить стадию сделки у дилера запрашивается стадия и информация о факте запроса и название стадии сделки отображается в истории.

Запрашивать стадию сделки можно неограниченное количество раз.

Дилеру сделка копируется в первое направление и ей устанавливается начальная стадия.

Для работы с делегированными сделками, нужно перейти во вкладку СДЕЛКИ и открыть нужную сделку. Все сделки, переданные дилеру, отображаются в общем списке сделок с меткой Прочий трафик - Приложение

Дилер получает на свой портал копию сделки вендора и может начинать с ней работу.

Для каждой сделки ведется отдельный журнал истории