Импорт из Excel

Все приложения
Все приложения
Скриншоты

Хотите перенести клиентов из Excel в Битрикс24, но не уверены, что все переедет так, как вы ожидаете? С бесплатным приложением “Импорт из Excel” загрузить данные в CRM намного проще, чем кажется на первый взгляд.

Воспользовавшись приложением, вы получите:

  • Перенос данных из .xls/.xlsx и .csv файлов в CRM;

  • Создание связанных контактов, компаний и сделок при импорте из одного файла;

  • Поиск дубликатов как внутри файла, так и по вашей базе клиентов в CRM;

  • Возможность отменить загрузку и вернуть CRM к состоянию на момент начала импорта.

Вы можете перенести в Битрикс24 не только базу контактов, которую ведете в Excel или Google Docs, но и данные, выгруженные из любой внешней системы.

Мигрируйте базу клиентов в CRM без предварительной обработки. Не тратьте время на то, чтобы привести файл в стандартный вид - загружайте базу “как есть”, а приложение поможет распределить информацию в CRM так, чтобы ей было удобно пользоваться.

Импортируйте только нужное. Проверка на дубли позволит загрузить в CRM только уникальные записи из файла и даст возможность обновить или дополнить данные в уже существующих CRM-карточках, не создавая их дубликатов.

Экспериментируйте. Если вам не понравится результат, отмените последнюю загрузку и попробуйте снова. Вся загруженная информация будет удалена, а данные, сохраненные в CRM до импорта, - восстановлены.

Ваши данные в безопасности и хранятся только в вашей CRM.

Как работать с приложением

Импортируйте данные по сделкам и клиентам из Excel-таблицы в Битрикс24 всего за несколько шагов:

  • Подготовьте файл с базой клиентов и загрузите его в приложение (будет обработана только первая вкладка Excel-файла);

  • Сопоставьте колонки из файла с полями в CRM.

  • Дождитесь окончания загрузки.

Подробнее о том, как работать с приложением, читайте на нашем сайте.

Версия 2

  • добавлен импорт пользователей;
  • добавлен импорт пользовательских полей типа "привязка к элементам инфоблока", "привязка к разделам инфоблока";
  • реализовано сохранение маппинга полей, при повторном импорте файла маппинг проставится автоматически.

Версия 1
Приложения для загрузки данных из Excel в CRM Битрикс24

Мы осуществляем поддержку с помощью чата в Открытых линиях. Вы можете связаться с нами двумя способами:

1. В чате внутри вашего Битрикс24 (ссылка откроет чат в вашем Битрикс24).

2. В чате на нашем сайте informunity.ru (иконка в правом нижнем углу открывает чат). После начала диалога укажите свой e-mail, чтобы получить на него уведомление об ответе и историю переписки даже в том случае, если вы закроете вкладку с чатом в браузере.

Первый способ наиболее удобен: ответ и историю переписки вы всегда найдете в мессенджере вашего Битрикс24. Однако чтобы ссылка работала в коробочной версии, у вас должны быть установлены и настроены необходимые модули, а портал должен иметь связь с внешним миром. Если по какой-то причине у вас первый способ не работает, воспользуйтесь вторым.

Обратите внимание: мы не оказываем техническую поддержку продукта по телефону и электронной почте.

Мы действительно неравнодушны к вашей обратной связи и делаем всё, чтобы ни один вопрос не потерялся. Напишите нам :)

Установите приложение в Битрикс24. Сразу после установки можно приступать к работе, дополнительные настройки не требуются.

Подробнее о том, как работать с приложением, читайте на нашем сайте.