CRM для банкротства физических лиц

Отраслевой сценарий на Битрикс24 для бизнеса по банкротству физических лиц.

Какие задачи решает отраслевой сценарий:

1. Системный контроль качества лидов(входящих заявок).
   Специально разработанная воронка лидов с расширенными статусами брака. Расширенные статусы брака помогут правильно квалифицировать входящий трафик, снижают нагрузку на руководителя. В карточке лида разработан блок полей для предварительной квалификации (сумма долга, наличие ипотеки, количество кредитов и д.р.). Автоматизация помогает вывести лид на разговор и при подключении к рекламным кабинетам ФБ и ВК подогревать лидов рекламой.
   
2. Потеря/забывание клиентов продавцами. Работа только по горячим клиентам.
   Сотрудники не могут удалить клиента из CRM. Все разговоры/переписка хранятся в карточке сделки. По сделке всегда есть следующий шаг. Всё это позволяет не забывать долгих клиентов и продавать им. Если один сотрудник уходит, то новый начнёт не с нуля, а с того места, где закончил предыдущий.
   
3. Уменьшение времени на рутинные операции.
   Система сама пришлёт СМС клиенту с адресом и временем встречи. Напомнит сотруднику и клиенту в день встречи о событии. На всех этапах продажи есть задачи-подсказки что делать дальше.
   
4. Сформирует график платежей для договора
   
5. Контроль и сбор дебиторки.
   Задействован инструмент счетов в Битрикс24. Счёт = платёж по графику. В счетах есть срок оплаты и статус (оплачен или нет). В вкладке счета удобно контролировать оплаты, можно построить отчёт по дебиторской задолженности как по клиентам, так и по менеджерам.
   
6. Общее пространство для хранения информации по клиенту.
   Разработаны специальные поля для хранения важной информации по клиенту. На основании этих полей можно создавать документы (договор, счёт, ПКО, опись, заявление к кредиторам и д.р.). В Битрикс24 есть диск, на нём создаётся папка с привязкой к клиенту, теперь документы можно безопасно хранить в одном месте.
   

Какой функционал доступен в зависимости от тарифа:

• Бесплатный/Задачи+ - Воронка лидов, воронка продаж, счета, отчёты CRM, 5Гб диска, чат и видеозвонки.
  
• Старт+ - Все возможности "Бесплатный/Задачи+", воронка производства, создание договора/документов по шаблону, раздельные права на доступ в CRM, 10Гб диска.
  
• CRM+ - Все возможности "Страт+", автоматические задачи, обязательное заполнение полей, СМС-уведомления, генератор повторных продаж, автоматизированная реклама, 50 ГБ диска.
  
• Команда/Компания - Все возможности "CRM+", автоматическое создание встречи, автоматическое создание папки клиента на диске, перенос данных из сделки в контакт при завершении сделки, 100 Гб диска
  

Направления лидов и сделок:

• Лиды: Новый лид, Взят в работу, Перезвонить, Временно потерян, Успех, Брак (Ошибка, Неверный регион, Нет контактов, Спам, Потерян, Мало долг, Ипотека).
  
• Продажи: Квалифицирован,  Встреча назначена, Пришёл на консультацию, Создать график платежей, Договор подписан, Аванс получен, Успех, Сделка провалена (УО-Дорого, УО-Не интересно, К конкурентам, Позже, Другое).
  
• Производство: Сбор документов, Подготовка заявления в суд, Судебное заседание, Признан банкротом, Судебная процедура, Завершение СП, Упех, Сделка провалена (Перестал платить, Другая причина).
  

* УО - Условный отказ
* СП - Судебная процедура

Дополнительно:
При дополнительной установке с Маркетплейса приложения "Русский Робот" на тарифах "Команда" и "Компания" открываются следующие возможности:

• Автоматическое создание графика платежей в счетах;
  
• Контроль за дебиторкой - система автоматически напомнит клиенту и сотруднику о следующем платеже;
  
• Учёт частичных оплат;
  
• Распределение лидов по офисам;
  
• Создание заявления к кредиторам в один клик;
  
• Создание описи имущества в один клик;
  
• Передача всех дел от уволенного сотрудника на нового
  
• Автоматическое создание личного кабинета клиента на портале с публикацией актуальных данных по его делу;
  

При установке приложения "Робокасса" можно принимать платежи от клиентов онлайн с фискализацией.

Отчеты
 Лиды:

• Сквозной конверсионный отчёт по лидам - показывает от лида до сделки какая была конверсия по каждому источнику. Для работы требуется тариф Компания и выше.
  
• Распределение лидов по источникам - показывает подробно конверсию по источникам только в лидах от даты создания лида.
  

Сделки:

• Контроль дубликатов сделок - помогает следить за чистотой СРМ
  
• Распределение сделок по источника - показывает подробно конверсии по источникам только в сделках от даты создания сделки.
  

Счета:

• Дебиторка по менеджерам - показывает сколько выставлено, оплачено и должны получить менеджеры по своим клиентам в отчётном месяце.
  
• Дебиторка по клиентам - показывает сколько выставлено клиенту, сколько оплачено и сколько ещё должен оплатить клиент.
  

Шаблоны отчётов импортируются на портал при его первичной настройке. Получить шаблоны можно в инструкции по установке (ниже) или по ссылке.

Версия 7
Обновление от 06.12.2020 года

Изменения и улучшения:

1. Для записи на встречу в офисе теперь используем поле типа "Ресурсы". Это позволило видеть загруженность сотрудника проводящего встречи на календаре.Очень удобно для компаний, где одни сотрудники приглашают на встречу другие сотрудники её проводят.
   
2. Обновлены роботы по приглашению на встречу.
   
3. Обновлён БП создания события "Встреча".
   
4. Добавлена СМС для получения отзыва по работе на статус "Признан банкротом".
   
5. Обновлены задания в роботах на лидах и в продаже.
   

Данный релиз подготовлен при участии ТОП маркетолога в БФЛ

Версия 6
Обновление от 10.10.2020 года

Изменения и улучшения:

1. Устранена ошибка при создании графика платежей в роботах.
   
2. Добавлен бизнес-процесс для формирования сквозного конверсионного отчета.
   
3. Отраслевой сценарий теперь распространяется по подписке. Подробно о подписной модели можно прочитать по ссылке.
   
4. Клиенты оформившие подписку будут получать обновления отраслевого сценария бесплатно
   
5. Первичная настройка портала всем теперь бесплатна, записаться можно в форме.
   

Ссылка для скачивания базы знаний, отчётов и шаблонов документов

Следующая версия выйдет в ноябре.

Версия 5
Обновление от 06.09.2020 года

Изменения и улучшения:

1. Добавлена стадия сделок "Создать график платежей" для автоматического создания графика для договора.
   
2. В карточку сделки добавлены поля для создания графика платежей.
   
3. Добавлен бизнес-процесс по созданию графика платежей.
   
4. Добавлен шаблон анкеты клиента и шаблон графика платежей для договора.
   
5. Добавлены отчеты по дублям сделок и дебиторке.
   
6. Обновлены и добавлены видео по первичной настройке отраслевого сценария БФЛ на стартовом сайте.
   
7. Добавлена база знаний для получения технической поддержки от Цифровизатор.
   

Ссылка для скачивания базы знаний, отчётов и шаблонов документов

Версия 4
Обновление от 01.07.2020 года

Изменения и улучшения:

1. Из лидов убрали статус "Дубль". Учитесь закрывать дубли правильно.
   
2. В лидах заменили все задачи на задания. Теперь ничего лишнего не "висит". Нет тысяч незавершённых задач.
   
3. В лидах переделали квалификацию. Теперь только самые важные вопросы.
   
4. В сделках-продажа убрал старую квалификацию, теперь только поля касающиеся сделок.
   
5. В сделках-продажа часть задач заменил на задания.
   
6. В контакт добавлена полноценная анкета клиента, можно будет распечатать из Б24.
   
7. Удалены лишние поля и роботы.
   

Благодарю за участие в релизе: Центр Списания Долгов, 62Банкрота, Банкрот Центр, Пункт права, Юристы по банкротству. Вместе победим!

Версия 3
Обновление от 28.05.2020 года.

Изменения и улучшения:

1. Сделали новый сайт по отраслевому сценарию, для публикации справочных материалов и дополнений.
   
2. В лидах в рабочие статусы добавили уведомления с ссылками на сайт с справочными материалами.
   

Обновление направлено на облегчение ввода сотрудников в работу. Вместе победим!

Версия 2
Изменения и улучшения:

1. Убрали лишние поля из лидов, сделок и контактов;
   
2. Добавлено поле "Дата заключения договора". Поле будет использоваться при создании счетов, в отчётах и для создания документов;
   
3. Переделаны блокировки полей в направлении Продажа и сущности Контакт;
   
4. Поля квалификации стали обязательными для перемещения сделки в Успех направления "Продажа";
   
5. Контакты без сделок имеют тип "Потенциальный клиент", с сделками "Клиент". Сделано для облегчения работы CRM-маркетинга;
   
6. В роботах отправки СМС заменено блокирующее условие;
   
7. Для бизнес-процессов введена глобальная константа "Адрес портала";
   
8. Переделан бизнес-процесс создания ссылки на папку;
   
9. Обновлен бизнес-процесс копирования квалификационных данных из сделки в контакт при закрытии.
   
10. Обновлён логотип приложения.
    

По первой обратной связи сделан сайт по начальной настройке отраслевого решения.

Спасибо за то, что пользуетесь и даёте обратную связь! Вместе победим!

Версия 1
Готовое решение для бизнеса по банкротству физических лиц. Включает управление продажами, производством и дебиторской задолженностью.

Сайт компании Цифровизатор.
Больше информации по CRM для БФЛ в группе ВК.
Сайт с описанием установки, первичной настройки и работе в лидах.
Чат технической поддержки работает пн.-пт с 9 до 19 по МСК.
Скайп: maxadrom
Телефон: 8(4932)77-35-25

Буду очень рад обратной связи, так как планирую и дальше улучшать отраслевое решение.

Нажать "Установить" и решение будет установлено на Ваш Битрикс24.
Описание дальнейшей настройки системы на старт-сайте.

Или напишите нам в техподдержку Мы поможем Вам с установкой, в том числе по необходимым для Вас доработкам и улучшениям.