CRM для банкротства физических лиц

Отраслевой сценарий на Битрикс24 для бизнеса по банкротству физических лиц.

Какие задачи решает отраслевой сценарий:

1. Системный контроль качества лидов(входящих заявок).
   Специально разработанная воронка лидов с расширенными статусами брака. Расширенные статусы брака помогут правильно квалифицировать входящий трафик, снижают нагрузку на руководителя. В карточке лида разработан блок полей для предварительной квалификации (сумма долга, наличие ипотеки, количество кредитов и д.р.). Автоматизация помогает вывести лид на разговор и при подключении к рекламным кабинетам ФБ и ВК подогревать лидов рекламой.
   
2. Потеря/забывание клиентов продавцами. Работа только по горячим клиентам.
   Сотрудники не могут удалить клиента из CRM. Все разговоры/переписка хранятся в карточке сделки. По сделке всегда есть следующий шаг. Всё это позволяет не забывать долгих клиентов и продавать им. Если один сотрудник уходит, то новый начнёт не с нуля, а с того места, где закончил предыдущий.
   
3. Уменьшение времени на рутинные операции.
   Система сама пришлёт СМС клиенту с адресом и временем встречи. Напомнит сотруднику и клиенту в день встречи о событии. На всех этапах продажи есть задачи-подсказки что делать дальше.
   
4. Сформирует график платежей для договора
   
5. Контроль и сбор дебиторки.
   Задействован инструмент счетов в Битрикс24. Счёт = платёж по графику. В счетах есть срок оплаты и статус (оплачен или нет). В вкладке счета удобно контролировать оплаты, можно построить отчёт по дебиторской задолженности как по клиентам, так и по менеджерам.
   
6. Общее пространство для хранения информации по клиенту.
   Разработаны специальные поля для хранения важной информации по клиенту. На основании этих полей можно создавать документы (договор, счёт, ПКО, опись, заявление к кредиторам и д.р.). В Битрикс24 есть диск, на нём создаётся папка с привязкой к клиенту, теперь документы можно безопасно хранить в одном месте.
   

Какой функционал доступен в зависимости от тарифа:

• Бесплатный/Задачи+ - Воронка лидов, воронка продаж, счета, отчёты CRM, 5Гб диска, чат и видеозвонки.
  
• Старт+ - Все возможности "Бесплатный/Задачи+", воронка производства, создание договора/документов по шаблону, раздельные права на доступ в CRM, 10Гб диска.
  
• CRM+ - Все возможности "Страт+", автоматические задачи, обязательное заполнение полей, СМС-уведомления, генератор повторных продаж, автоматизированная реклама, 50 ГБ диска.
  
• Команда/Компания - Все возможности "CRM+", автоматическое создание встречи, автоматическое создание папки клиента на диске, перенос данных из сделки в контакт при завершении сделки, 100 Гб диска
  

Направления лидов и сделок:

• Лиды: Новый лид, Взят в работу, Перезвонить, Временно потерян, Успех, Брак (Ошибка, Неверный регион, Нет контактов, Спам, Потерян, Мало долг, Ипотека).
  
• Продажи: Квалифицирован,  Встреча назначена, Пришёл на консультацию, Создать график платежей, Договор подписан, Аванс получен, Успех, Сделка провалена (УО-Дорого, УО-Не интересно, К конкурентам, Позже, Другое).
  
• Производство: Сбор документов, Подготовка заявления в суд, Судебное заседание, Признан банкротом, Судебная процедура, Завершение СП, Упех, Сделка провалена (Перестал платить, Другая причина).
  

* УО - Условный отказ
* СП - Судебная процедура

Дополнительно:
При дополнительной установке с Маркетплейса приложения "Русский Робот" на тарифах "Команда" и "Компания" открываются следующие возможности:

• Автоматическое создание графика платежей в счетах;
  
• Контроль за дебиторкой - система автоматически напомнит клиенту и сотруднику о следующем платеже;
  
• Учёт частичных оплат;
  
• Распределение лидов по офисам;
  
• Создание заявления к кредиторам в один клик;
  
• Создание описи имущества в один клик;
  
• Передача всех дел от уволенного сотрудника на нового
  
• Автоматическое создание личного кабинета клиента на портале с публикацией актуальных данных по его делу;
  

При установке приложения "Робокасса" можно принимать платежи от клиентов онлайн с фискализацией.

Отчеты
 Лиды:

• Сквозной конверсионный отчёт по лидам - показывает от лида до сделки какая была конверсия по каждому источнику. Для работы требуется тариф Компания и выше.
  
• Распределение лидов по источникам - показывает подробно конверсию по источникам только в лидах от даты создания лида.
  

Сделки:

• Контроль дубликатов сделок - помогает следить за чистотой СРМ
  
• Распределение сделок по источника - показывает подробно конверсии по источникам только в сделках от даты создания сделки.
  

Счета:

• Дебиторка по менеджерам - показывает сколько выставлено, оплачено и должны получить менеджеры по своим клиентам в отчётном месяце.
  
• Дебиторка по клиентам - показывает сколько выставлено клиенту, сколько оплачено и сколько ещё должен оплатить клиент.
  

Шаблоны отчётов импортируются на портал при его первичной настройке. Получить шаблоны можно в инструкции по установке (ниже) или по ссылке.

Версия 6
Обновление от 10.10.2020 года

Изменения и улучшения:

1. Устранена ошибка при создании графика платежей в роботах.
   
2. Добавлен бизнес-процесс для формирования сквозного конверсионного отчета.
   
3. Отраслевой сценарий теперь распространяется по подписке. Подробно о подписной модели можно прочитать по ссылке.
   
4. Клиенты оформившие подписку будут получать обновления отраслевого сценария бесплатно
   
5. Первичная настройка портала всем теперь бесплатна, записаться можно в форме.
   

Ссылка для скачивания базы знаний, отчётов и шаблонов документов

Следующая версия выйдет в ноябре.

Версия 5
Обновление от 06.09.2020 года

Изменения и улучшения:

1. Добавлена стадия сделок "Создать график платежей" для автоматического создания графика для договора.
   
2. В карточку сделки добавлены поля для создания графика платежей.
   
3. Добавлен бизнес-процесс по созданию графика платежей.
   
4. Добавлен шаблон анкеты клиента и шаблон графика платежей для договора.
   
5. Добавлены отчеты по дублям сделок и дебиторке.
   
6. Обновлены и добавлены видео по первичной настройке отраслевого сценария БФЛ на стартовом сайте.
   
7. Добавлена база знаний для получения технической поддержки от Цифровизатор.
   

Ссылка для скачивания базы знаний, отчётов и шаблонов документов

Версия 4
Обновление от 01.07.2020 года

Изменения и улучшения:

1. Из лидов убрали статус "Дубль". Учитесь закрывать дубли правильно.
   
2. В лидах заменили все задачи на задания. Теперь ничего лишнего не "висит". Нет тысяч незавершённых задач.
   
3. В лидах переделали квалификацию. Теперь только самые важные вопросы.
   
4. В сделках-продажа убрал старую квалификацию, теперь только поля касающиеся сделок.
   
5. В сделках-продажа часть задач заменил на задания.
   
6. В контакт добавлена полноценная анкета клиента, можно будет распечатать из Б24.
   
7. Удалены лишние поля и роботы.
   

Благодарю за участие в релизе: Центр Списания Долгов, 62Банкрота, Банкрот Центр, Пункт права, Юристы по банкротству. Вместе победим!

Версия 3
Обновление от 28.05.2020 года.

Изменения и улучшения:

1. Сделали новый сайт по отраслевому сценарию, для публикации справочных материалов и дополнений.
   
2. В лидах в рабочие статусы добавили уведомления с ссылками на сайт с справочными материалами.
   

Обновление направлено на облегчение ввода сотрудников в работу. Вместе победим!

Версия 2
Изменения и улучшения:

1. Убрали лишние поля из лидов, сделок и контактов;
   
2. Добавлено поле "Дата заключения договора". Поле будет использоваться при создании счетов, в отчётах и для создания документов;
   
3. Переделаны блокировки полей в направлении Продажа и сущности Контакт;
   
4. Поля квалификации стали обязательными для перемещения сделки в Успех направления "Продажа";
   
5. Контакты без сделок имеют тип "Потенциальный клиент", с сделками "Клиент". Сделано для облегчения работы CRM-маркетинга;
   
6. В роботах отправки СМС заменено блокирующее условие;
   
7. Для бизнес-процессов введена глобальная константа "Адрес портала";
   
8. Переделан бизнес-процесс создания ссылки на папку;
   
9. Обновлен бизнес-процесс копирования квалификационных данных из сделки в контакт при закрытии.
   
10. Обновлён логотип приложения.
    

По первой обратной связи сделан сайт по начальной настройке отраслевого решения.

Спасибо за то, что пользуетесь и даёте обратную связь! Вместе победим!

Версия 1
Готовое решение для бизнеса по банкротству физических лиц. Включает управление продажами, производством и дебиторской задолженностью.

Сайт компании Цифровизатор.
Больше информации по CRM для БФЛ в группе ВК.
Сайт с описанием установки, первичной настройки и работе в лидах.
Чат технической поддержки работает пн.-пт с 9 до 19 по МСК.
Скайп: maxadrom
Телефон: 8(4932)77-35-25

Буду очень рад обратной связи, так как планирую и дальше улучшать отраслевое решение.

Нажать "Установить" и решение будет установлено на Ваш Битрикс24.
Описание дальнейшей настройки системы на старт-сайте.

Или напишите нам в техподдержку Мы поможем Вам с установкой, в том числе по необходимым для Вас доработкам и улучшениям.