Управляйте компанией на базе жестких цифр и отчетов построенных любой BI-аналитикой.
Как управлять компанией с мобильного телефона руководителю отделов и собственникам?
Просто. Откройте ключевой отчет по Вашей компании и принимайте решения на базе статистик.
Наше приложение преобразовывает данные из Битрикс24 для сервисов визуализации данных, например, Google Data Studio или PowerBI.
Теперь Вы можете создать отчеты для собственников, менеджеров, руководителей с фильтрами и группировками по нужным для Вас периодам.
СПИСОК ГОТОВЫХ ОТЧЕТОВ И СТАТИСТИК:
Шаблон (телефония, лиды, сделки, план-факт) -
https://crm4.org/~OiF88Телефония:1. Входящие звонки: статистика и цифра (плюс сравнение с прошлым периодом)
2. Исходящие звонки: статистика и цифра (плюс сравнение с прошлым периодом)
3. Пропущенные звонки: статистика и цифра (плюс сравнение с прошлым периодом)
4. Сколько часов говорили
5. Нагрузка по звонкам среди сотрудников в разрезе месяца
6. Табличная детализация по сотрудникам
Лиды:
1. Лидогенереация: статистика по месяцам и цифра
2. Успешные лиды: статистика по месяцам и цифра
3. Плохие лиды: статистика по месяцам и цифра
4. Средний чек по успешным лидам
5. Успешные лиды по месяцам в деньгах в разрезе сотрудников
6. Источники успешных лидов по месяцам
7. Успешные лиды по месяцам в кол-ве в разрезе сотрудников
8. Нагрузка по лидам в разрезе сотрудников и стадий лидов
9. Скорость закрытия лидов в разрезе дней, кол-во, сотрудников
10. Кол-во открытых лидов на уволенных сотрудниках
11. Забытые лиды, нет движений больше 7 дней
12. План-Факт по лидам, по месяцам Сделки:1. Созданные сделки: статистика по месяцам и цифра
2. Успешные сделки: статистика по месяцам и цифра
3. Плохие сделки: статистика по месяцам и цифра
4. Средний чек по успешным сделкам
5. Успешные сделки по месяцам в деньгах в разрезе сотрудников
6. Успешные сделки по месяцам в кол-ве в разрезе сотрудников
7. Нагрузка по сделкам в разрезе сотрудников и стадий сделок
8. Скорость закрытия лидов в разрезе дней, кол-во, сотрудников
9. Открытые сделки на уволенных сотрудниках
10. Забытые лиды, нет движений больше 7 дней
11. План-Факт по сделкам, по месяцам
12. Пользовательские поля
Задачи и группы:1. Планируемые задачи на неделю
2. Планируемые задачи на год
3. Планируемые задачи по проектам на год, в разрезе недель
4. Просроченные и открытые задачи по месяцам
5. Завершенные и созданные задачи по месяцам
6. Виджеты: в работе, просроченные, задачи без группы
7. Нагрузка по сотрудникам: открытые задачи, просроченные задачи, задачи на уволенных.
8. Лидеры по закрытым задачам
9. Нагрузка по проектам
10. Затраченное время на задачи в часах
Контакты и компании:1. Сколько контактов, компаний в CRM
2. График создания контактов, компаний в разрезе сотрудников
3. Оборот по компаниям / контактам, контактам по сумма сделок
4. Рейтинг компаний по закрытым сделкам
5. Рейтинг компаний по открытым сделкам
6. Распределено компаний / контактов по сотрудникам
7. КОМПАНИИ / КОНТАКТЫ НА УВОЛЕННЫХ
Товары:1. Рейтинг продаж товаров
2. Продажи по месяцам, компаниям, сотрудникам, отделам
3. График продажи товаров в разрезе года с отображением динамики
4. Какие сотрудники какие товары лучше всего продают?
Фильтрация:1. По сотрудникам
2. По отделам
3. По периодам
Готовые Отчеты по телефонии и лидам:Готовы Отчеты по сделкам:Готовые Отчеты по телефонии:Считаем себестоимость любых проектов или сделок компании в Битрикс24.CRM
План-факт аналитика производства и сделок по клиентам в Битрикс24.CRMОбучение, адаптация и развитие персонала: статистика успеваемость в Битрикс24Эффективность производства или планируем работу через задачи и онлайн-дашбоард в Битрикс24.
Версия 15
- Большой рефакторинг по ускорению выкачки данных.
- В отчеты добавлена новая страница Карта клиентов.
- В отчетах добавлена страница по расчету себестоимость проектов на базе задач, фактического времени задачи, планов времени, себестоимости часа сотрудник.
- В отчета переработана страница Себестоимость сделки на базе учета времени по связанным задачам.
- Сделки - добавлен отдельный отчет по дате создания сделок.
- Коррекция отчета по товарам из сделок.
- В таблицу товаров мы добавили выгрузку полей: дата создания сделки, дата изменения сделки.
- Дата закрытия сделки и другие пользовательские поля с типом дата из сделки."
- Выгрузка в MySQL по SSL протоколу. Например, яндекс mysql.
- Выгрузка товаров.
- Обновлен отчет. Страница Светофор компании. Добавлен график среднего чека по сделкам и конверсия в сделки из лидов.
- Добавлена выгрузка типа полей Да/Нет для CRM сущностей и смарт-сущностей.
- Переделан механизм скачивания телефонии, могли быть проплешины.
Версия 14
- У сущности Задачи - теперь выгружаем и статус задачи в отдельно поле
- Таблица телефонии, добавлено поле для скачивания телефона портала PORTAL_NUMBER
- Большой рефакторинг по ускорению выкачки больших данных
- В отчеты добавлена новая страница Карта клиентов
- В отчетах добавлена страница по расчету себестоимость проектов на базе задач, фактического времени задачи, планов времени, себестоимости часа сотрудника
- В отчета переработана страница Себестоимость сделки на базе учета времени по связанным задачам
- Добавлен функционал выгрузки в свою базу MySQL
Версия 13
- В сделках добавлено поле для выгрузки Source_ID
- Исправлена ошибка обновления лидов
- Исправлена ошибка в 12 версии, которая могла на части порталов не фиксировать планы по сотрудникам. Если у вас есть ошибка, достаточно открыть приложение.
- Страница отчета План-Факт по сделкам. Добавлено 2 параметра. Кол-во успешных сделок и Средний чек в таблицу
- Страница отчета Светофор компании - изменены временные интервалы в графиках пропущенных звонков. Теперь они реагирует на фильтр даты сверху страницы.
- В таблицах контакты и компании добавили два новых поля uf_has_email , uf_has_phone, там значение 1 или 0. Чтобы быстро получать данные, где нет в базе телефонов и email. Т.к. мы не скачиваем телефоны и email.
- Новая страница в отчете - Компании: без телефонов, без email, без сделок, без контактов
- В таблице пользователей теперь выгружается поле UF_DATE_REGISTER, также обновлена страница Светофор Компании
- Страница "Светофор компании" обновлены настройки установки с прошлого года на даты выбранную в фильтре на этой странице
- Исправлен вывод информации о последнем скаченном ID в вкладках приложения. Изменено поведение приложения при скачивании сущностей.
- В сущность Задачи добавлено поле "Планируемое время выполнения"
- Сущность смарт-счет - добавлено поле для выгрузки Номер счета
- Сущность Компания - добавлено поле для выгрузки Тип компании
- Изменение логики получения обновлений по смарт-счетам
- Добавлена выкачка поля Должность сотрудника
- Добавлена выгрузка товаров по сделкам.
- Выгрузка сущности дела: звонки, письма, чаты
- Скачивание телефонов и email из компании и контактов. Только если вы поставите галочку. Скачивание в единое поле всех контактов / email
Версия 12
- Новый раздел Контакты и Компании. Страницы разделены.
- Новая страница Отчет Менеджера
- Изменение страницы. CRM для маркетолога, рекламные компании
- Новая страница. CRM для маркетолога, источники
- Телефония. Добавлена выкачка номеров телефонов.
- Страница Телефония. Добавлен блок по стоимости звонков по направлениям. Номер обрезается до трех цифр, убирается плюс из номера.
- Обновлена страница Отдел Маркетинга (CRM для маркетолога). выведены все UTM метки
- Пересобрана страница - Лиды - Операционный отчет
- Новая станица с отчетом по плану для колл-центра
- Новая станица с отчетом по плану для отдела маркетинга
- На страниц Отчет менеджера - новый раздел Компании отсортированы по дате изменения.
- Обновлена страница Отчет менеджера - Добавлен функционал сбора NPS
- Обновлена страница Отчет менеджера - Добавлены отчеты план-фактов за месяц и 2 года.
- Страница компании. Добавлены даты первой и последней сделки, а также расчет кол-ва дней между первой и последней сделки
- Страница Отчет b2b менеджера. Дополнена таблица сделок по фильтру столбцами
- Страница Лиды . Реклама. Восстановлена таблица Успешные лиды из сделок
- Страница Лиды . Реклама. Две новых таблицы
- Страница Лиды . Реклама. Графики конверсии в периоде по источникам
- Страница. Реклама. Вывод utm-меток в отчеты
- Добавлена сущность Смарт-процессы
- Добавлена сущность Смарт-счета
Версия 11
- На странице Сделки в счетчик "Средний цикл сделки" добавили фильтр по дате закрытия сделки. Ранее был учет сделок за весь период.
- Новый раздел для отчетов "Конверсии".
- Добавлена сущность Счета
- Реестр значений по множественным полям типа Список для построения отчетов
- Новый раздел в отчете CRM для маркетолога. Разделение отчетов по лидам для РОПа и маркетинга
- CRM для маркетолога. Добавлены фильтры по UTM Source и Источнику связи
- Отчет по задачам. Пересобран по ключевым показателям.
- Раздел контакты. Добавлена сводка по звонкам связанным с контактами. На одной таблице: входящие, исходящие, пропущенные
- Возможность добавлять планы по сделкам, лидам, звонкам и других типам прямо в приложении.
- Новая страница Сделок
- На странице сделок добавлен отчет по сделкам среди компаний и сотрудников
- Страница Лиды Маркетинг. Изменение вывода лидогенерации и успешных лидов
- Обновленная страница Светофор компании
- Телефония. Добавлена выгрузка стоимости звонков
- Телефония. Добавлен график расходов
- Лиды. Добавлен блок, показывающий разных сотрудников в лидах и задачах по лиду
- Сделки сгруппированы в отдельный блок. Общий отчет по сделкам разделен
- Сделки. Операционный отчет. Добавлен разрез по стадиям, сотрудникам, суммам сделок
- Новый отчет по задачам. Задачи из группы, часовая оплата
- Новый отчет - расходы по телефонии
Добавлена инструкция по подключению отчетов и разбору частых вопросов:
Версия 10
- В телефонию теперь также добавлен отдел сотрудника.
- Подписка на удаление по сделкам, исключение удаленных сделок в отчетах.
- Сущность лиды - теперь мы скачиваем все пользовательские поля с типом данных: число, строка, дата, деньги.
- Сущность контакты - теперь мы скачиваем все пользовательские поля с типом данных: число, строка, дата, деньги.
- Сущность компания - теперь мы скачиваем все пользовательские поля с типом данных: число, строка, дата, деньги.
- Скачиваем ссылку на фото сотрудника во все сущности.
- В отчете "Контакты и Компании" фильтр по отделам заменен на название отдела, там же выводится и ID отдела.
- Добавлена возможность скачивать значения пользовательских полей с типом Список.
- Локализация под маркет в Украине.
- На странице Телефония фильтр с отделом заменен с ID отдела на название.
- Новая страница "Успешные Сделки. Динамика".
- Шаблон отчета, страница Телефония. Замена фильтра с ID отдела, на название отдела.
- Шаблон отчета, страница Сделки. Замена фильтра с ID контактов и компаний на ФИО контакта и название компании.
- Шаблон отчета, страница Контакты и компании. Замена фильтра с ID направления сделок на название направлений.
- Добавлена возможность скачивать значения пользовательских полей с типом Сотрудники.
Версия 9
- На странице телефония удалены дубликаты блоков по пропущенным звонкам по часам.
- На странице Телефония - добавлен виджет - кол-во пропущенных звонков по контактам, связанным с сделками. Считаем это пропущенным по клиентам.
- Добавлена страница с обучением и историей изменений
- Группировка страниц по ключевым блокам
- Страница Компании и Контакты. Новые виджеты - Компании / Контакты кол-во сделок по убыванию.
- Добавлено скачивание название отдела в сущность Телефония и Сделки
- Изменен интерфейс вкладок
- Сущность сделки - теперь мы скачиваем все пользовательские поля с типом данных: число, строка, дата, деньги
- Добавлена возможность заказать бесплатное подключение отчета через нашу поддержку
- Добавлены фильтры в отчет по телефонии и сделкам для выбора отделов по названию
- В интерфейс приложения добавлена ссылка на последнюю версию отчета
- Добавлена магическая кнопка "Синхронизировать всё"
Версия 8
- Теперь отслеживаем и обновлениям лиды при удалении и создании
- Выгружаем экстранет сотрудников
- Добавили ФИО и название компании в отчеты по телефонии
- Добавили выгрузку поля "Комментария" в сделках
Версия 7
Новый функционал:
- Скачивание дополнительных полей у сотрудников компании
- Поля удаленных сущностей у задачи, лида, сделки, контакта, компании
- Подписка на создание и удаление сущностей
- Выкачиваем названия групп и названия направлений сделок
- Оптимизация выгрузки данных при создании множества сущностей в 1 секунду
Новые отчеты: https://crm4.org/~IWeTd
Новый функционал открывает новые виды отчетов:Считаем себестоимость любых проектов или сделок компании в Битрикс24.CRM
План-факт аналитика производства и сделок по клиентам в Битрикс24.CRM
Обучение, адаптация и развитие персонала: статистика успеваемость в Битрикс24
Эффективность производства или планируем работу через задачи и онлайн-дашбоард в Битрикс24.
Версия 6
Обновления:
Новый шаблон отчета - https://crm4.org/~1Du2V
Новый шаблон таблицы планов - https://crm4.org/~DtbwW
Новые сущности:
- Группы задач
- Направления сделок
- Контакты
- Компании
Разбор отчета план-факт для отдела производства:
Версия 5
Обновления:
- Добавлена сущность Группы.
- Добавлена сущность Названия направлений сделок.
- Добавлен отчет по задачам
- Добавлен отчет по эффективности обучения в задачах курса EDU.FIX4.ORG
Новый шаблон -
crm4.org/~WuETBОбзор виджетов по задачам:Обзор виджетов по эффективности обучения:
Версия 4
Добавлен новый отчет для учета эффективности рекламных кампаний и источников связи.
Добавлена сущность сделки.
Новый шаблон отчет - https://crm4.org/~TIGfY
Версия 3
Добавлены новые виджеты отчетов по телефонии и лидам.
Новый шаблон отчетов - https://crm4.org/~AnEyg
Версия 2
Функционал:
- Убрали ограничение на скачивание сущностей за 1-2-3 месяца. Теперь можно скачать за любое время.
- Данные в отчетах обновляются автоматически раз в 10 минут.
- Добавили новую сущность - Лиды
- Создали новый шаблон отчета для отдела продаж по Лидам - https://crm4.org/~PCII9
СПИСОК ГОТОВЫХ ОТЧЕТОВ И СТАТИСТИК:Телефония:1. Входящие звонки: статистика и цифра (плюс сравнение с прошлым периодом)
2. Исходящие звонки: статистика и цифра (плюс сравнение с прошлым периодом)
3. Пропущенные звонки: статистика и цифра (плюс сравнение с прошлым периодом)
4. Сколько часов говорили
5. Нагрузка по звонкам среди сотрудников в разрезе месяца
6. Табличная детализация по сотрудникам
Лиды:1. Лидогереация: статистика по месяцам и цифра
2. Успешные лиды: статистика по месяцам и цифра
3. Плохие лиды: статистика по месяцам и цифра
4. Средний чек по успешным лидам
5. Успешные лиды по месяцам в деньгах в разрезе сотрудников
6. Источники успешных лидов по месяцам
7. Успешные лиды по месяцам в кол-ве в разрезе сотрудников
8. Нагрузка по лидам в разрезе сотрудников и стадий лидов
9. Скорость закрытия лидов в разрезе дней, кол-во, сотрудников
10. Кол-во открытых лидов на уволенных сотрудниках
11. Забытые лиды, нет движений больше 7 дней
Фильтрация:1. По сотрудникам
2. По отделам
3. По периодам
Видео о шаблоне:
Версия 1
Подключите готовые статистики по ключевым метрикам Вашей компании через Google Data Studio или PowerBI