Контроль дубликатов среди лидов. Робот CRM

Все приложения
Все приложения
Скриншоты
Некоторые  сервисы типа tilda.cc (тильда), marquiz (марквиз) не контролируют  дубликаты в своей типовой интеграции. Мы поможем найти дубли в таких  случаях.



Приложение выполняет поиск дубликатов среди лидов и отрабатывается первый найденный дубликат. Поиск выполняется по адресу  электронной почты и/или телефону. Работа с дубликатами выполняется по сценариям*:
*далее по терминологии. Исходный лид - вновь созданный лид, на основании которого выполняется поиск дубликата. Дубликат - лид, найденный в рамках поиска дубликатов, первый найденный.

1. Объединение
В данном случае произойдёт удаление исходного лида. В дубликате будут заполнены все пустые или не заполненные в дубликате поля, но заполненные в исходном лиде. Дубликат останется в той стадии, в которой находился в момент объединения. В таймлайн будет выведен комментарий: "Ответственный Повторная заявка по лиду. Выполнено объединение дубликата"

2. Замена
В данном случае произойдет удаление дубликата, исходный лид останется в текущей стадии. В таймлайн будет выведен комментарий: "Ответственный Это повторная заявка от лида. Выполнена замена дубликата."

В дополнительные результаты будет выведен ответ активити (без кавычек):
Признак найденного лида - "Y"
ID найденного лида - "0"

3. Оставить дубликат
Данный сценарий подходит для случая, когда пользователь хочет самостоятельно принять решение в рамках бизнес-процесса и его условий о том, что делать с найденным лидом. С лидами ничего не произойдет, комментариев не будет.

В дополнительные результаты будет выведен ответ активити (без кавычек):
Признак найденного лида - "Y"
ID найденного лида - "ID дубликата"

4. Дубликат не найден
С  лидами ничего не произойдет, комментариев не будет.

В дополнительные результаты будет выведен ответ активити (без кавычек):
Признак найденного лида - "N"
ID найденного лида - "-1"

Внимание! Выполнение сценариев активити произойдет за рамками бизнес-процесса. Активити бизнес-процесса - это  триггер, запускающий процедуру контроля дубликатов.

Данное активити удобно использовать совместно с Поиском дубликатов по контактам (ссылка на приложение)
Скачать пример бизнес-процесса можно по ссылке: https://yadi.sk/d/6cS8HVFcnPYU-Q

Действие  можно добавлять с использованием условий. В некоторых случаях при  создании лида из тильды нам нужен контроль дублей, в другом не нужен. Мы  можем отсечь это, используя условия.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!

- Не запускать активити при автозапуске на изменение лида, поскольку в данном случае изменяемый лид является инициатором поиска дублей и удаляются обе сущности при любом сценарии, кроме "Оставить дубликат".

- Приложение не подходит для массовой загрузки лидов на портал из-за ограничения API Битрикс24

Приложение   использует  функционал роботов и бизнес-процессов,  соответственно: архивные тарифы - на   тарифе  “CRM+” и выше будет работать функционал  роботов. На тарифе   “Команда” и  “Компания” будет работать функционал  бизнес-процессов. С 01.08.2021 требуется тариф "Профессиональный".

Версия 1
Активити бизнес-процесса (робот) выполняет поиск дубликатов по данным из лида и среди лидов по трем сценариям: замена, объединение и разрешение дубликата. Выводит комментарий в карточку о выполненной операции.

Техническая поддержка приложения осуществляется через чат технической поддержки компании BIZZUP.

В остальных случаях техническая поддержка осуществляется на платной основе либо через чат технической поддержки, либо по электронной почте support@bizzup.ru
Никаких специальных действий не требуется. После установки необходимо добавить действие в бизнес-процессе.