Контроль оплат

Приложение автоматически создает счета (приложение работает как с новыми, так и со старыми счетами) в сделках при переходе на определенные стадии

Общий алгоритм работы с приложением

Приложение работает в двух режимах:

1. Автоматический - счета будут созданы автоматически , при переходе сделки на определенный этап.  

2. Ручной - счета создаются при нажатии кнопки “Запланировать оплату”

Кроме того, в приложении реализовано 2 отчета по оплате счетов:

1. Дебиторка

1. План-факт

Подробный алгоритм работы приложения

Создать сделку (для автоматического создания счета к сделке обязательно должен быть привязан контакт или компания), добавить в нее нужный товар

После перехода сделки на стадию, в которой автоматически формируется счет в приложении

1. Автоматически будут создан счет на сумму сделки

2. В поле “Оплаты “ появится ссылка на него

Для того, чтобы отобразить оплату счета нажмите кнопку “Поступила оплата”

В открывшихся полях укажите дату фактической оплаты и сумму фактической оплаты и нажмите кнопку “Оплатить”

После этого статус счета изменится на оплачен

Если сумма фактической оплаты отличается от суммы счета , и в настройках приложения была установлена галочка в поле “Автоматически создавать новый счет, если сумма счетов меньше суммы сделки”

в сделке будет сформирован новый счет, на остаток суммы оплаты

Если сумма выставленных счетов будет превышать сумму сделки в приложении будет выведено сообщение “Сумма выставленных счетов превышает сумму сделки”

Кроме того в приложении есть возможность запланировать оплату (создание счета) вручную.

Для этого нажмите кнопку “Запланировать оплату”, в полях Дата и сумма укажите дату оплаты и сумму оплаты

Запланированная оплата появится в сделке.

Отчеты приложения

При установке приложения автоматически становятся доступны 2 отчета:

Отчет “Дебиторка”

Отчет выводит все неоплаченные счета в виде таблицы.

Отчет можно отфильтровать:

• по сроку оплату счетов период с ..  по .. ( то есть в отчет попадают только счета у которых Срок оплаты в периоде отчета и счет не оплачен)

• по ответственному

Отчет “План-факт”

Отчет выводит плановую и фактическую даты оплат, а также суммы оплат и остатки оплат

Отчет можно отфильтровать:

• по периоду с ..  по ..  (в отчет попадают все счета у которых ИЛИ Срок оплаты в указанному периоде ИЛИ дата оплаты в указанном периоде)

• по ответственному

Как настроить приложение:

После установки приложения откроется страница отчетов и настройки приложения

Перейдите на вкладку Настройка.

Если вы хотите, чтобы в сделках формировались Счета (старая версия), то установите галочку в соответствующем поле. Если галочка не стоит то по умолчанию будут формироваться новые счета

Укажите стадии в направлениях сделок, на которых должны автоматически создаваться счета.

Если нужно, чтобы автоматически создавался новый счет, когда сумма сделки превышает сумму счетов, поставьте галочку в соответствующем поле

Откройте карточку сделки и убедитесь, что в ней выведено поле “Оплаты”.

Выведите это поле в случае необходимости.