Импорт товаров в сделку из Excel

После установки приложения, в карточке Сделки появится поле ”Загрузка товарных позиций”.

• Выведите это поле в карточке Сделки. Мы рекомендуем выводить его в блоке “Товары”.

• Для удобства, настройте, чтобы это поле отображалось всегда.

Теперь, вы можете загружать товары из Excel, просто выбрав нужный файл в карточке сделки.

Общий алгоритм действий

• Откройте нужную сделку

• Если вы вносили изменения в какие то поля сделки, сначала нажмите кнопку “Сохранить”

• Выберите файл для загрузки

• Подождите пару секунд, пока появится сообщение “Импортированы товарные позиции “

• Обновите страницу браузера

• Перейдите на вкладку “Товары” - на ней появятся нужные товары

Если что то пошло не так или у вас есть идеи как сделать наше приложение лучше - пишите нам в чат . Мы сняли специальный ролик о том, как это сделать https://www.youtube.com/watch?v=YcL5aOnkpMI

Версия 1
С помощью приложения вы сможете загрузить товары в сделки из файла Excel. Это очень удобно , если в ваших сделках много товарных позиций или, когда вы получаете многопозиционные “Просчеты” от клиентов. Добавленные в сделку товары видны только в этой сделке и не добавляются в Товары CRM.

Если что то пошло не так или у вас есть идеи как сделать наше приложение лучше - пишите нам в чат . Мы сняли специальный ролик о том, как это сделать :

• Нажмите кнопку “Установить”

• Дождитесь окончания процесса установки. Это может занять долгое время, если у вас много сделок.

• Перейдите в карточку Сделки и выведите новое поле “Загрузка товарных позиций” , например в разделе “Товары” .

Приложение готово к работе !

Если что то пошло не так или у вас есть идеи как сделать наше приложение лучше - пишите нам в чат . Мы сняли специальный ролик о том, как это сделать https://www.youtube.com/watch?v=YcL5aOnkpMI