Календарь оплат на основании данных из счетов CRM
Скриншоты
Для построения аналитики продаж модулем «Календарь оплат», вашим менеджерам по продажам не придётся заполнять никаких дополнительных полей. Вся аналитика строится на основании уже имеющихся в CRM данных – счетах.
Модуль позволит вам оперативно получать ответ на два важных вопроса:
1. Когда и кто нам оплатит?
Визуальное представление данных на календаре позволяет легко определить какие оплаты ожидаются на каждый день. Посмотреть итоговые данные по неделям. Посмотреть в каком статусе находятся счета, с возможностью быстро перейти в карточку счёта.
2. Насколько соблюдается наш план продаж?
График оплат, состоящий из наложенных друг на друга ежедневных данных:
- Оптимальный план продаж (План)
- Минимальный план продаж (Бюджет)
- Ожидаемые поступления по выставленным счетам (Прогноз)
- Уже поступившие оплаты по счетам (Оплачено)
позволяет с одного взгляда на график понять на сколько соблюдается общий план продаж на каждый день (на графике визуально видно в какие дни было отставание и опережение плана продаж) и понять будут ли выполнены поставленные планы, при текущей динамике оплат.
В настройках модуля можно задать: значение минимального и оптимального плана продаж на каждый месяц, свои цветовые обозначения статусов, выходные и рабочие дни, отличающиеся от стандартных.
После установки модуля, в счёте добавляется поле “Сумма себестоимости”, при заполнении которого на календаре оплат дополнительно начинает подсчитываться прибыль.
Обратите внимание! График прогноза строится по параметру "Срок оплаты" указанному в счёте.
Модуль позволит вам оперативно получать ответ на два важных вопроса:
1. Когда и кто нам оплатит?
Визуальное представление данных на календаре позволяет легко определить какие оплаты ожидаются на каждый день. Посмотреть итоговые данные по неделям. Посмотреть в каком статусе находятся счета, с возможностью быстро перейти в карточку счёта.
2. Насколько соблюдается наш план продаж?
График оплат, состоящий из наложенных друг на друга ежедневных данных:
- Оптимальный план продаж (План)
- Минимальный план продаж (Бюджет)
- Ожидаемые поступления по выставленным счетам (Прогноз)
- Уже поступившие оплаты по счетам (Оплачено)
позволяет с одного взгляда на график понять на сколько соблюдается общий план продаж на каждый день (на графике визуально видно в какие дни было отставание и опережение плана продаж) и понять будут ли выполнены поставленные планы, при текущей динамике оплат.
В настройках модуля можно задать: значение минимального и оптимального плана продаж на каждый месяц, свои цветовые обозначения статусов, выходные и рабочие дни, отличающиеся от стандартных.
После установки модуля, в счёте добавляется поле “Сумма себестоимости”, при заполнении которого на календаре оплат дополнительно начинает подсчитываться прибыль.
Обратите внимание! График прогноза строится по параметру "Срок оплаты" указанному в счёте.
Версия 2
Добавлен испанский язык
Версия 1
- Календарь оплат
- График оплат
- Возможность учёта маржи по данным из счёта
- Настройка: цветов статусов, индивидуальных выходных дней, значений планов продаж на каждый месяц, статусов для линии прогноза и линии оплат.
Поддержка осуществляется через встроенную в приложение форму обратной связи или e-mail b24support@atevi.by
После установки приложения вы сразу попадаете на страницу настроек приложения, где вам необходимо:
- заполнить оптимальный (План) и минимальный (Бюджет) план продаж
- нажать “Сохранить” внизу страницы
Если вы хотите внести во все месяцы одинаковые значения, то внесите значение только в Январь и нажмите “Заполнить пустые ячейки как январь”.
Обратите внимание что график прогноза строится по дате Срок оплаты, указанной в счёте. Если данный параметр в счёте не заполнять, то график прогноза строиться не будет.
- заполнить оптимальный (План) и минимальный (Бюджет) план продаж
- нажать “Сохранить” внизу страницы
Если вы хотите внести во все месяцы одинаковые значения, то внесите значение только в Январь и нажмите “Заполнить пустые ячейки как январь”.
Обратите внимание что график прогноза строится по дате Срок оплаты, указанной в счёте. Если данный параметр в счёте не заполнять, то график прогноза строиться не будет.
