Умные поля в CRM-карточке

Все приложения
Все приложения
Умные поля в CRM-карточке
ООО "Юнисол"
содержит встроенные покупки
Установить
Скриншоты
Данное приложение предназначено для расширения возможностей карточки контакта CRM. Суть приложения заключается в том, что вы можете добавить в карточку контакта пользовательские поля, а приложение будет формировать их значения на основании данных из сделок, которые привязаны к контакту. Так, например, вы можете создать поле "Общая сумма продаж" и при создании/изменении любой из сделок контакта в данное поле будет записана актуальная общая сумма всех сделок или добавить поле "Средняя сумма продаж", при изменении любой из сделок приложение посчитает общую сумму продаж, общее количество сделок и вычислит среднее значение.
В дальнейшем эти данные вы можете использовать для построения отчетов и прочей аналитики.

После установки приложения компании предоставляется пробный бесплатный период 14 дней. Последующее использование приложения происходит по подписке:
1 месяц - 2500 руб.
3 месяца - 7125 руб.
6 месяцев - 13500 руб.
12 месяцев - 24000 руб.

Версия 1
Приложение расширяет возможности карточки контакта CRM, добавляя в нее функционал хранения динамической информации, рассчитываемой на основании сделок.

Поддержка приложения:

Telegram: https://t.me/b24lab_bot
Телефон: +7 958 111 08 69
1. Установите приложение
2. Перейдите на вкладку "Переменные" и создайте одну или несколько переменных, которые потом могут быть использованы в расчетных полях.
  • Название переменной может содержать только буквы английского алфавита, цифры и знак подчеркивания.
  • Выберите тип функции (SUM - сумма, COUNT - количество, MAX, MIN)
  • Выберите поле сделок, для которого будет рассчитываться функция
  • Задайте набор условий, при которых сделка будет учитываться при расчете функции
3. Перейдите в раздел "Маппинг полей". Выберите пользовательское поле карточки контакта из списка возможных, в котором будет сохраняться рассчитанное значение. Задайте форму для расчета значения. Переменные должны в точности совпадать с теми, что были заведены в п.2. и начинаться с символа "@". Например если вы завели переменные sale_amount1 и sale_amount2, то формула может выглядеть так: @sale_amount1+@sale_amount2
4. При любом изменении любой из сделок приложение определит контакт сделки и выполнит расчет пользовательских полей на основании настроек приложения.